Газпром взял в долг $2 миллиарда

Газпром взял в долг $2 миллиарда
Газпром взял в долг $2 миллиарда
«Газпром» в пятый раз за последние 12 месяцев вышел на международный рынок капитала, чтобы занять иностранную валюту.

После телефонных конференций с инвесторами в начале недели в среду компания объявила сбор заявок на выпуск 8-летних долларовых облигаций с ориентиром доходности 3,25-3,375% годовых.

Собрав заявки от 250 инвесторов на общую сумму более 4 млрд долларов, «Газпром» разместил евробонды на 2 млрд долларов под 2,95%.

Объем выпуска стал для «Газпрома» повторением прошлогоднего рекорда. 75% бумаг ушло в руки иностранных инвесторов - из США, Великобритании, Швейцарии и других стран Европы. Среди них были новые, в частности, из Азии, рассказал ТАСС Денис Шулаков, вице-президент Газпромбанка, который наряду с JP Morgan, «ВТБ Капитал», IMI-Intesa Sanpaolo и SMBC Nikko выступал организатором размещения.

В прошлом году «Газпром» разместил 10-летние евробонды на 2 млрд долларов в феврале, 5-летние бумаги на 1 млрд евро в апреле, 7-летние на 1 млрд долларов в июне и бессрочные на 1,4 млрд и 1 млрд евро осенью.

Новости по теме: «Нафтогаз» купил часть Фирташа

Новый займ примерно наполовину придется потратить на погашение старых. В конце января «Газпрому» предстоит погашение еврооблигаций на 600 млн долларов, а в конце февраля - на 750 млн евро, напоминает аналитик Сбербанк CIB Ольга Стерина.

Остаток уйдет на пополнение истощенных запасов валюты и финансирование капитальных строек, на которые в бюджете «Газпрома» заложено 902 млрд рублей.

Прошлый год стал для «Газпрома» одним их худших в истории, отмечает аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Спотовые цены на газ в Европе падали ниже 50 долларов за тысячу кубометров, объемы экспорта сжались до 5-летнего минимума, поставки в Китай едва вышли на объемы «бери или плати», а итоговая экспортная выручка по итогам года стала минимальной за 16 лет - 25,1 млрд долларов, по оценке ЦБ.

Во втором и третьем квартале в бюджете компании возник кассовый разрыв на 480 млрд рублей, а чистый убыток за 9 месяцев достиг 218,4 млрд (отчетность по МСФО).


Чтобы покрыть дыру, «Газпром» использовал почти все запасы валюты на депозитах: из 676 млрд рублей на начало года к концу третьего квартала осталось лишь 67 млрд.

С наступлением холодов ситуация на газовом рынке ЕС резко улучшилась: в считанные месяцы цены взлетели вчетверо и достигли почти 300 долларов за тысячу кубометров - максимума с более чем за два года.

Но положение «Газпрома» омрачает геополитика, отмечает Голбан. Во вторник стало известно, что США внесли в SDN List трубоукладчик «Фортуна», задействованный на строительстве «Северного потока 2», и его владельца - компанию «КВТ-Рус».

За санкционные риски «Газпрому» приходится дороже платить по долгу. Размещение бумаг в среду прошло с доходностью выше, чем ожидал рынок: Сбербанк CIВ прогнозировал 2,9% годовых, BCS - 2,8-2,9%.

В 2021 году «Газпром» планирует занять на внешних рынках 6 млрд евро. Это около 60% суммы, которая нужна для оплаты инвестпрограммы.

Пока санкции не мешают компании ни занимать деньги, ни продолжать строительство «Северного потока-2», хотя затраты и сроки увеличиваются. Однако учитывая рост геополитической напряженности санкционное давление может и усилиться, говорит Голбан.

«Расследование недавних хакерских атак на американские компании и задержание Алексея Навального может стать предлогом для усиления напряженности в отношениях между Москвой и Западом», а также «спровоцировать распродажи» евробондов «Газпрома», считает эксперт.


Распечатать
09 декабря 2025 Финансовая афера 4bill: Дмитрий Рукин и его команда украли оборотные средства через электронные схемы и скрылись за границей
19 мая 2025 Мэр Бухареста Никушор Дан отмечает победу с рекордным результатом на выборах в Румынии
19 мая 2025 Вице-президент США Пенс поделился информацией о переговорах с Зеленским в Риме
19 мая 2025 Более 20 подростков были задержаны после массовых столкновений в Дагестане
19 мая 2025 Вследствие конфликта в Украине Россия рискует превратиться в автократическое государство по образцу Северной Кореи
18 мая 2025 ФБР рассматривает взрыв возле клиники в Калифорнии как возможный теракт, сообщает Reuters
18 мая 2025 Татьяна Буланова показала редкие фотографии с мужем в честь годовщины их свадьбы
18 мая 2025 Дональд Трамп обвиняет Walmart в увеличении цен после введения импортных пошлин
18 мая 2025 В Бурятии была арестована местная жительница за смертельное ранение подростка
18 мая 2025 Бывшие подруги сына Надежды Кадышевой раскрывают его финансовые махинации
18 мая 2025 Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на президентских выборах в Румынии
18 мая 2025 Президентская гонка в Румынии становится напряженной: оба кандидата заявляют о своей победе
18 мая 2025 В Чехии бизнес будут штрафовать за отсутствие женщин на руководящих должностях
18 мая 2025 Израиль и ХАМАС возобновляют переговоры при содействии США
18 мая 2025 Индия и Пакистан продлили режим прекращения огня и объявили его бессрочным
18 мая 2025 Правый кандидат Джордже Симион выходит вперёд на выборах в Румынии
18 мая 2025 ЦАХАЛ берет под контроль позиции в Газе: началась финальная стадия операции
18 мая 2025 В Новосибирске не удалось найти подрядчиков для реконструкции клиники
18 мая 2025 Государственные больницы на севере Газы были отключены после атаки Израиля
18 мая 2025 Румыния обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы